Με προσφορές οι οποίες ξεπερνούν τα 17 δισ. έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το νέο δεκαετές ομόλογο της Ελλάδας, με την έκδοση να υπερκαλύπτεται πάνω από 4-5 φορές!
Το βιβλίο προσφορών της Ελληνικής Δημοκρατίας στο δεκαετές ομόλογο με λήξη το 2030, άνοιξε σήμερα το πρωί, με το αρχικό επιτόκιο στο Mid Swap +170/175bps, δηλαδή στο 1,65% με 1,70%, καθώς το mid swap για την 10ετία διαμορφώνεται σήμερα στις -0,05 μονάδες βάσης.
Σε ό,τι αφορά το τελικό επιτόκιο, με την απόδοση του 10ετούς ομολόγου να διαμορφώνεται σήμερα στο 1,39% και στα χαμηλά τριών μηνών και το spread στις 172 μονάδες βάσης, ο νέος τίτλος θα έχει επιτόκιο στη γειτονιά του 1,55%.
Το ύψος της έκδοσης δεν έχει καθοριστεί και αναμένεται να κινηθεί ανάλογα με τις προσφορές, με τις πρώτες εκτιμήσεις να μιλούν για 2 – 2,5 δισ. ευρώ. Την έκδοση «τρέχουν» οι έξι διεθνείς τράπεζες οποίες έχουν οριστεί κύριοι ανάδοχοι, BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs International Bank, HSBC και J.P. Morgan, ενώ ο νέος 10ετής τίτλος θα έχει ωρίμανση στις 16 Ιουνίου του 2030.
Αξίζει να σημειωθεί πως, παρά την κρίση του κορωνοϊού, ο δεκαετής δανεισμός σήμερα προέκυψε να έχει χαμηλότερο κόστος από τον 7ετή που συνάφθηκε πριν από λιγότερο από δυο μήνες.
