Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021

Ξεπέρασαν τα 17 δισ. οι προσφορές για το νέο 10ετές ομόλογο, με το επιτόκιο να αναμένεται κοντά στο 1,55%

Με προσφορές οι οποίες ξεπερνούν τα 17 δισ. έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το νέο δεκαετές ομόλογο της Ελλάδας, με την έκδοση να υπερκαλύπτεται πάνω από 4-5 φορές!  

Το βιβλίο προσφορών της Ελληνικής Δημοκρατίας στο δεκαετές ομόλογο με λήξη το 2030, άνοιξε σήμερα το πρωί, με το αρχικό επιτόκιο στο Mid Swap +170/175bps, δηλαδή στο 1,65% με 1,70%, καθώς το mid swap για την 10ετία διαμορφώνεται σήμερα στις -0,05 μονάδες βάσης.

Σε ό,τι αφορά το τελικό επιτόκιο, με την απόδοση του 10ετούς ομολόγου να διαμορφώνεται σήμερα στο 1,39% και στα χαμηλά τριών μηνών και το spread στις 172 μονάδες βάσης, ο νέος τίτλος θα έχει επιτόκιο στη γειτονιά του 1,55%.

Το ύψος της έκδοσης δεν έχει καθοριστεί και αναμένεται να κινηθεί ανάλογα με τις προσφορές, με τις πρώτες εκτιμήσεις να μιλούν για 2 – 2,5 δισ. ευρώ. Την έκδοση «τρέχουν» οι έξι διεθνείς τράπεζες οποίες έχουν οριστεί κύριοι ανάδοχοι, BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs International Bank, HSBC και J.P. Morgan, ενώ ο νέος 10ετής τίτλος θα έχει ωρίμανση στις 16 Ιουνίου του 2030.

Αξίζει να σημειωθεί πως, παρά την κρίση του κορωνοϊού, ο δεκαετής δανεισμός σήμερα προέκυψε να έχει χαμηλότερο κόστος από τον 7ετή που συνάφθηκε πριν από λιγότερο από δυο μήνες.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ